02ABOUT THE ASSOCIATION

關於協會

台灣國際財務顧問協會是依法設立的全國性社會團體，為家族辦公室顧問與財務顧問建立可被檢驗的專業標準，並辦理三階專業資格認證。

01ORIGIN

發起緣由

在服務高資產家庭的過程中，我們反覆遇到同一個問題：市場上沒有一套標準，能夠說明一位顧問到底具備什麼樣的實務能力。

既有的專業資格多以知識測驗為主，取得之後缺乏持續檢驗。客戶難以判斷，機構難以評鑑，認真累積實力的顧問也難以證明自己。

因此本會決定建立這套評級體系：具備鑑別力、具備難度，並且把真實的執業成果納入考核。

本會定位為中立、客觀之第三方檢定機構，不代表任何特定機構或考生立場：測驗與審查均依公告之標準及程序辦理，口試人員及評審適用利益迴避規定，Level 3 案件另經第三方專業機構查核。

顧問的認證資格公開可查，降低選擇與信任的成本。

提供客觀的招募與職級評鑑標準。機構可依職務需求設定認證門檻，並據以設計待遇、內部訓練進程與合作條件。

02MISSION

本會為依法設立、非以營利為目的之公益性社會團體，以提升財務顧問專業水準、建立可被檢驗的執業標準為宗旨。

TASK 01

以分階認證檢驗顧問的核心知識、實務應對與真實案件執行成果。

TASK 02

推動財務顧問的持續教育，使專業水準得以長期累積。

TASK 03

訂定執業標準與職業道德規範，並建立相應的自律機制。

03GOVERNANCE

本會設理事會與監事會。

9理事

3常務理事

3監事

1常務監事

理事、監事任期 4 年，均為無給職。理事長由理事互選產生，連任以 1 次為限。

會員大會每年召開 1 次

理事會與監事會每 6 個月至少召開 1 次

會計年度採曆年制

04REGISTRATION