TAIWAN INTERNATIONAL
FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION
不只考知識，
更檢驗真實的
執業能力。
依法設立的全國性社會團體，為家族辦公室顧問與財務顧問建立可被檢驗的專業標準，並辦理三階專業資格認證。
01PHILOSOPHY
一張證書，應該說明的
是能力，不只是分數。
財務顧問的專業資格，長期以知識測驗為主。通過之後，缺乏持續的實務檢驗，證書因此難以說明持證人是否真的接得了案、解得了問題。
本會的成立，是為了建立一套以實務為核心的評級制度。從核心知識、實務應對到真實案件的執行成果，分階檢驗，逐階認證，讓一紙證書真正對應得上執業現場。
02CERTIFICATION SYSTEM
三階認證，
逐階檢驗
三階檢驗的是不同的能力。階別越高，考核方式越接近真實的執業現場。
以筆試檢驗稅務、資產管理與配置、資產隔離、財富傳承 4 科的核心知識，各科單獨計分、單獨判定通過與否。通過者不分等級。
以口試檢驗面對客戶的實務應對能力，分三個階段：依預告案例向模擬客戶提問、現場蒐集客戶資訊，再即時規劃並提案。通過者不分等級。
以實際成交的委任案件送審，檢驗獨立承接並完成真實客戶委任的執行能力。經評審複核與第三方專業機構查核，依委任金額分為三個階等。
COMPARISON 三階對照
| 檢驗項目 | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|
| 知識基礎 | 檢驗 | 檢驗 | 檢驗 |
| 客戶應對 | 不檢驗 | 檢驗 | 檢驗 |
| 獨立承接案件 | 不檢驗 | 不檢驗 | 檢驗 |
| 考核方式 | 筆試 | 口試 | 案件審查 |
| 是否分級 | 不分級 | 不分級 | 分級 |
| 經同意公開查詢 | 可 | 可 | 可 |
CERTIFICATION PRINCIPLE
從核心知識、實務應對本會認證理念
到真實案件的執行成果，
分階檢驗，逐階認證。
03VALUE
認證的價值
對客戶是查證的依據，對機構是招募與評鑑的標準。
對客戶的信任
顧問的認證階段公開可查，不必再靠自我介紹或口頭說明判斷。一次查詢就能知道對方通過了哪幾階的認證，以及資格是否仍然有效。
對機構的依據
明確的招募與評鑑標準。機構可依職務需求要求應徵者具備相應階別的認證，並據以設計待遇級距與合作條件，讓專業能力的評估有共同的依據。
04CERTIFIED ADVISORS
通過執業實戰
認證的顧問
凡符合列示條件者均予列示，排序不因費用或贊助調整。以下卡片為版面示意，並非實際持證人；持證人名單之刊登內容及查詢方式另行公告。
