PROCESS & VALUE
流程與價值
自加入會員到年度續證，五個步驟構成完整的認證週期。對客戶是查證的依據，對機構是招募與評鑑的標準。
本認證為民間專業認證，非我國法定證照，取得本認證不代表取得證券投資顧問、信託、保險等特許業務資格。
01HOW TO APPLY
報考流程
自加入會員到年度續證，五個步驟構成完整的認證週期。
MEMBERSHIP
加入會員
報名或送審時須具本會會員身分。報考資格為報名截止日年滿 18 歲、持有中華民國國民身分證。
APPLICATION
報名繳費
於本網站線上報名，報名時即時以信用卡完成繳費；費用與日程依當屆簡章。
EXAMINATION
參加測驗
依報考階別參加筆試、口試，或提交真實客戶委任案件送審。
REGISTRATION
核發登錄
通過後提出認證申請並繳交審查費，經審查通過核發證書。具本會會員身分並經本人簽署同意書者，刊登於證照專區。
RENEWAL
年度續證
持證人每年須辦理續證；逾期未續證者自證照專區移除列示，逾期超過 3 年取消資格。
02VALUE
認證的價值
對客戶是查證的依據，對機構是招募與評鑑的標準。
認證登錄TIFAA
01
對客戶的信任
顧問的認證階段公開可查，不必再靠自我介紹或口頭說明判斷。一次查詢就能知道對方通過了哪幾階的認證，以及資格是否仍然有效。
02
對機構的依據
明確的招募與評鑑標準。機構可依職務需求要求應徵者具備相應階別的認證，並據以設計待遇級距與合作條件，讓專業能力的評估有共同的依據。